Das lesbische Paar Rosalyn und Arietta wartet sehnsüchtig auf die Ankunft ihrer Freunde Damion und Jimmy, damit sie sich treffen und gemeinsam ein paar Runden schießen können. Arietta kann nicht anders, als von Damions prallen Beulen erregt zu werden – was dazu führt, dass ihr Liebhaber sie erwischt und dann Rosalyns ersten Schwanz überhaupt in einem heißen Dreier! Unterdessen jagt Stiefmutter Kate Dee Jimmy für sexy MILF-Action ...